资深理财经理(北京-海淀区)

10000-20000元/月
职能:

投资/理财顾问

  • 地点:

    北京-海淀区

  • 经验:不限
  • 学历:不限
  • 性质:全职
更新时间:2018-06-22发布

职位诱惑

五险一金 员工旅游 通讯补贴 餐饮补贴 年终奖金 交通补贴 节日福利

岗位描述

位职责:
1)通过各种渠道积极拓展高净值个人客户,并为客户提供全方位资产配置;
2)深入了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;
3)根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;
4)通过调整各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值增值;
5)协助客户开立帐户及一系列后期服务;
6)定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。

任职资格:
1)有积极的进取心、自信心、责任心和自律心,热衷于业务工作,有良好从业意识和服务心态;
2)善于与人沟通,有良好的沟通及团队协作能力;
3)至少2年以上金融销售或高端销售从业经验,并持有相关从业资格证者优先。

职位发布者

王小姐

Recruitment Consultant

  • 简历及时处理率

  • 简历处理用时

公司介绍

直销部-北京恒天才富投资管理有限公司

详细信息

  • 行业:金融/投资/证券
  • 规模:1001-5000职员
  • 主页:
  • 地址:上海黄浦区延安东路100号联谊大厦17层

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