理财规划师

月薪面议
职能:

投资/理财顾问

  • 地点:

    上海-虹口区

  • 经验:不限
  • 学历:不限
  • 性质:全职
更新时间:2017-09-24发布

岗位描述

职责描述:
理财规划师是国际金融领域中最权威、最流行的一种个人理财职业资格。理财规划(Financial Planning)是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际的、具有可操作性的某方面或综合性的财务方案,它主要包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划。
理财规划的目的在于能够使客户不断提高生活品质,即使到年老体弱或收入锐减的时候,也能保持自己所设定的生活水平。理财规划的目标有两个层次:财务安全和财务自由。理财规划是一个评估个人或家庭各方面财务需求的综合过程,它是由专业理财人员通过明确客户理财目标,分析客户的生活、财务现状,从而帮助客户制定出可行的理财方案的一种综合性金融服务。
任职要求:
(1)访问。对客户进行富有成效的拜访与观察。
(2)细分客户。确立目标市场和潜在客户。
(3)风险管理。有效监测和控制客户风险。
(4)客户关系管理。保持与客户的联系和调动客户的资源。
(5)客户分析与评价。对客户进行各方面的分析与评价。
(6)沟通。利用有效的沟通手段和沟通策略保持与客户的关系。
(7)谈判。与客户进行业务谈判。

职位发布者

代娉

  • 简历及时处理率

  • 简历处理用时

公司介绍

中国平安人寿保险股份有限公司上海分公司虹口纪念路营销服务部

详细信息

  • 行业:保险
  • 规模:10000职员以上
  • 主页:http://www.pingan.com
  • 地址:上海市虹口区纪念路465号2楼218室

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